来了!快消君第一时间弄到了农夫山泉上市招股书!原来真的有第三方水源……

饮料
快消   阅读量:1105  •  2020-04-30 09:29   原创
4月30日凌晨,农夫山泉股份有限公司(下文简称“农夫山泉”)在港交所官网披露了招股书。



?文 |  李珂

4月30日凌晨,农夫山泉股份有限公司(下文简称“农夫山泉”)在港交所官网披露了招股书。

招股书显示,2017年、2018年及2019年,农夫山泉收益分别为174.9亿元、204.75亿元及240.21亿元,2017年至2018年及2018年至2019年,收益较上年分别增长17.1%及17.3%。

根据弗若斯特沙利文报告,这一增速远高于同期中国软饮料行业5.0%及6.6%的增速以及全球软饮料行业2.7%及3.4%的增速。

招股书显示,截至最后实际可行日期,钟睒睒持有农夫山泉全部股本中约87.4472%的权益,包括约17.8634%的直接权益及透过养生堂持有的约69.5838%的 间 接 权 益。钟睒睒持有养生堂全部注册资本中100%的权益,包括98.3800%的直接权益,及透过钟睒睒全资持有的杭州友福持有的1.6200%的间接权益。

过去三个财年中,农夫山泉的营收大部分都由饮用水产品构成,复合年增长率保持在17%左右。其中,2017年、2018年以及2019年的营收中,饮用水收入占比都超过57%,近一年稍有提升至59.7%达143.5亿元。

在上市前的三个财年,农夫山泉共给原有股东派息103亿元,其中2017年派息3.67亿元,2018年派息3.67亿元,而计划上市前的2019年则派息96.0亿元。农夫山泉还表示,2020年4月已经宣派了9亿的股息,还有约75亿元的可供分配的历史保留净利可未来派于现有股东。

疫情期间,大多数的零售行业都受到了影响。对此,农夫山泉的招股书称,相较于2019年的销售量同期会下降,截至2020年3月31日止的三个月收益及净利润也会随之减少。这是因为农夫山泉的生产基地的业务于2020年春节期后暂时中止,不过现在已经全部复工。农夫山泉在招股书中称,预计疫情不会对2020年财年的业绩有重大不利影响。

农夫山泉还在招股书中提及,公司有第三方水源。“我们部分取水来源于第三方国有供水公司。我们已与每家有关第三方国有供水公司签订供水协议,该等协议主要规定经双方协商决定的供水价格及每年供水量以确保我们相关附属公司及厂房获得稳定供水。”

需要强调的是,农夫山泉第一次在招股书中透露自己为上市做了哪些具体工作。

招股书显示,自2018年起,农夫山泉着手开展数项业务重组,其中包括:

1,收购自动贩卖机业务:农山山泉于2018年7月自养生堂收购安吉智能生活的100%股权,总代价约为人民币95,000,000元。该等收购事项完成后,安吉智能生活成为农夫山泉的全资附属公司。

2,收购非全资附属公司的少数股东权益:于2019年12月,农夫山泉自宏力企业收购农夫浙江饮用水的25%权益,代价约为人民币20,705,000元。于该等收购之后,丁京林先生不再担任农夫浙江饮用水的董事。

2019年12月,农夫山泉自李广生先生收购农夫山泉香港的35%权 益,代价约为9,235,000港元。除其于农夫山泉香港中的权益外,李广生先生为本公司的独立第三方。

3,出售水果果粉的生产及销售业务:2019年6月,农夫山泉全资附属公司农夫实业发展将其于浙江安吉优果果业有限公司(「安吉果业」)的全部100%权益转让予养生堂的附属公司养生堂药业有限公司,总代价约为人民币6,377,000元。

4,出售食堂供应业务:2019年12月,安吉智能生活将其于浙江瑞德农业科技有限公司(「瑞德农业」)的95%权益转让予养生堂的全资附属公司杭州交子茶业有限公司,总代价约为人民币6,600,000元。

5,出售闲置土地及房产:2020年3月,农夫实业发展将其持有的新疆养生堂基地果业有限公司(「养生堂果业」)的全部100%权益转让予养生堂天然药物研究所,总代价约为人民币72,883,000元。养生堂果业拥有若干土地及房产,但并未开展实际业务。

6,出售林产品收购及初加工业务:2020年3月,农山泉将其持有的农夫山泉大兴安岭林产品有限公司(「农夫大兴安岭林产品」)的全部100%权益转让予养生堂的全资附属公司养生堂(安吉)化妆品有限公司,总代价为人民币1元。

7,员工股份激励:为感谢曾对养生堂和农夫山泉作出过贡献的人员,钟睒睒及养生堂于2019年8月 及2019年12月将合共2,849,011股股份(约占本公司当时股本的0.79%)分别转让予33名自然人总 代价约为人民币42,478,000元,其中,1,119,604股股份转让给两位当时的董事及其他符合资格的本集团员工,剩余1,729,407股 股份转让给养生堂的员工或曾对养生堂做出贡献的个人。

就在4月29日早上,养生堂旗下北京万泰生物药业股份有限公司正式在上海证券交易所挂牌上市,发行价为每股8.75元。截至昨日下午收盘,万泰生物报于每股12.60元,较发行价上涨44%,市值约为43.63亿元。



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